2024年11月1日原油交易提醒：油价小幅上涨至70美元关口上方，美国非农数据来袭
2024-11-02 周五（11月1日）亚市盘初 ，美原油小幅上涨 ，现报70.57附近，美国大选临近 ，OPEC+试图支撑石油市场 ，美国原油产量是OPEC+联盟面临的主要挑战。
原油市场消息汇总
1、关注美国非农数据
投资者目前正在等待周五的就业报告，并认为下周美国降息25个基点的可能性为90% 。劳工部定于周五20:30公布 10 月份就业报告 ，这是下周大选前的最后一个重要经济数据 。经济学家预计 ，美联储将无视就业报告，于下周四降息25个基点。
路透的一项调查显示 ，非农就业岗位在 9 月份增加 25.4 万个之后 ，本月可能增加 11.3 万个 。失业率预计维持在 4.1%不变 。非农数据后，北京时间22:00，还将出炉美国10月ISM制造业PMI ，投资者也需要重点关注。
2 、OPEC+即将面临一场全球能源较量？
近年来 ，美国原油产量的增长一直是OPEC+面临的主要挑战，美国原油产量的增长对价格施加了下行压力 ，威胁到该集团的市场份额 ，并帮助推动其大规模减产 。BCA Research的大宗商品和能源策略师Roukaya Ibrahim表示，美国以及巴西 、圭亚那和加拿大等其他非OPEC+国家的产量增加 ，“几乎完全抵消了今年OPEC+减产的影响 。”
石油价格在2024年一直波动 ，但目前略低于年初，尽管OPEC+的减产计划总计580万桶/天 ，以收紧市场。普氏能源资讯最近一次评估布伦特原油期货价格为73.19美元/桶 ，而1月2日为75.7美元/桶 。不过，分析师预计美国大选短期内不会直接影响美国原油产量 。美国页岩油产量往往对价格敏感 ，尽管特朗普可能发誓 ，如果他再次入主白宫，就会加快开采，但美国的大部分生产都在州土地上 ，而不是联邦土地上。
3、美国燃料需求提振油价
美国能源情报署（EIA）数据显示 ，截至10月25日当周，美国汽油库存意外下降 ，触及两年低点。这一下降 ，加上原油库存意外下降，激发了交易员的乐观情绪 ，他们认为需求仍强于预期 。
美国能源情报署的报告强调 ，进口下降是导致进口下降的一个因素，这表明 ，即使在更广泛的经济不确定因素下 ，国内消费依然强劲 。富士通证券的分析师Toshitaka Tazawa表示，由于库存下降暗示美国燃料需求的弹性 ，这种意外减少创造了买入机会。
4 、OPEC+可能推迟减产增加支撑
OPEC+正在考虑推迟原定于12月增产的计划 ，该计划最初定于10月增产，但由于低油价和需求而推迟 。该集团原计划向市场增加18万桶/日的产量，但随着全球需求继续以不均衡的速度复苏 ，这一举措受到了密切关注 。
路透社的一篇报道表明 ，该决定可能在下周最终确定，OPEC+的下一次政策会议定于12月1日举行。分析师认为 ，如果推迟增产 ，西德克萨斯中质原油（WTI）有可能回升至每桶70美元大关，这可能会对油价构成支撑 。
5 、中东停火前景影响地缘政治风险
在地缘政治方面 ，报告显示以色列和黎巴嫩之间可能达成的停火协议取得了进展 。黎巴嫩总理对为期60天的停火表示乐观 ，这可能会缓解对全球石油供应路线至关重要的中东地区的紧张局势。
交易员经常关注中东局势的稳定，以评估对石油供应的潜在影响 ，不过除非地区敌对行动升级 ，否则对油价的直接影响可能有限 。
原油技术走势分析
油价最近从关键支撑位66.70反弹，回升至70附近 。在64-71区域内的波动可能会继续 ，直到决定性的突破或反转发生。RSI指标最近从超卖水平反弹 。如果价格跌破64位 ，预计下一个支撑位将在60-58位附近 。
上行方面，阻力位可能在71和72水平，然后才有可能向75-76区间移动 ，该区间将与50简单移动平均线保持一致。
今日重点关注的财经数据与事件
09:45 中国10月财新制造业PMI
15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
15:30 瑞士10月CPI月率
15:30 瑞士9月实际零售销售年率
17:30 英国10月制造业PMI终值
20:30 美国10月失业率
20:30 美国10月季调后非农就业人口
20:30 美国10月平均每小时工资年率
20:30 美国10月平均每小时工资月率
21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月营建支出月率
次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
原油市场消息汇总
1、关注美国非农数据
投资者目前正在等待周五的就业报告，并认为下周美国降息25个基点的可能性为90% 。劳工部定于周五20:30公布 10 月份就业报告 ，这是下周大选前的最后一个重要经济数据 。经济学家预计 ，美联储将无视就业报告，于下周四降息25个基点。
路透的一项调查显示 ，非农就业岗位在 9 月份增加 25.4 万个之后 ，本月可能增加 11.3 万个 。失业率预计维持在 4.1%不变 。非农数据后，北京时间22:00，还将出炉美国10月ISM制造业PMI ，投资者也需要重点关注。
2 、OPEC+即将面临一场全球能源较量？
近年来 ，美国原油产量的增长一直是OPEC+面临的主要挑战，美国原油产量的增长对价格施加了下行压力 ，威胁到该集团的市场份额 ，并帮助推动其大规模减产 。BCA Research的大宗商品和能源策略师Roukaya Ibrahim表示，美国以及巴西 、圭亚那和加拿大等其他非OPEC+国家的产量增加 ，“几乎完全抵消了今年OPEC+减产的影响 。”
石油价格在2024年一直波动 ，但目前略低于年初，尽管OPEC+的减产计划总计580万桶/天 ，以收紧市场。普氏能源资讯最近一次评估布伦特原油期货价格为73.19美元/桶 ，而1月2日为75.7美元/桶 。不过，分析师预计美国大选短期内不会直接影响美国原油产量 。美国页岩油产量往往对价格敏感 ，尽管特朗普可能发誓 ，如果他再次入主白宫，就会加快开采，但美国的大部分生产都在州土地上 ，而不是联邦土地上。
3、美国燃料需求提振油价
美国能源情报署（EIA）数据显示 ，截至10月25日当周，美国汽油库存意外下降 ，触及两年低点。这一下降 ，加上原油库存意外下降，激发了交易员的乐观情绪 ，他们认为需求仍强于预期 。
美国能源情报署的报告强调 ，进口下降是导致进口下降的一个因素，这表明 ，即使在更广泛的经济不确定因素下 ，国内消费依然强劲 。富士通证券的分析师Toshitaka Tazawa表示，由于库存下降暗示美国燃料需求的弹性 ，这种意外减少创造了买入机会。
4 、OPEC+可能推迟减产增加支撑
OPEC+正在考虑推迟原定于12月增产的计划 ，该计划最初定于10月增产，但由于低油价和需求而推迟 。该集团原计划向市场增加18万桶/日的产量，但随着全球需求继续以不均衡的速度复苏 ，这一举措受到了密切关注 。
路透社的一篇报道表明 ，该决定可能在下周最终确定，OPEC+的下一次政策会议定于12月1日举行。分析师认为 ，如果推迟增产 ，西德克萨斯中质原油（WTI）有可能回升至每桶70美元大关，这可能会对油价构成支撑 。
5 、中东停火前景影响地缘政治风险
在地缘政治方面 ，报告显示以色列和黎巴嫩之间可能达成的停火协议取得了进展 。黎巴嫩总理对为期60天的停火表示乐观 ，这可能会缓解对全球石油供应路线至关重要的中东地区的紧张局势。
交易员经常关注中东局势的稳定，以评估对石油供应的潜在影响 ，不过除非地区敌对行动升级 ，否则对油价的直接影响可能有限 。
原油技术走势分析
油价最近从关键支撑位66.70反弹，回升至70附近 。在64-71区域内的波动可能会继续 ，直到决定性的突破或反转发生。RSI指标最近从超卖水平反弹 。如果价格跌破64位 ，预计下一个支撑位将在60-58位附近 。
上行方面，阻力位可能在71和72水平，然后才有可能向75-76区间移动 ，该区间将与50简单移动平均线保持一致。
今日重点关注的财经数据与事件09:45 中国10月财新制造业PMI
15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
15:30 瑞士10月CPI月率
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21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月营建支出月率
次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
